Caixabank заключает сделку с Bankia на сумму 5.1 млрд долларов, чтобы создать национальный банк Испании

Люди проходят мимо отделений Bankia и Caixabank во время вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в Мадриде, Испания

Caixabank согласился купить подконтрольный государству Bankia за 4.3 миллиарда евро (5.1 миллиарда долларов) в рамках сделки с акциями, которая создаст крупнейшего внутреннего кредитора Испании и сигнализирует о консолидации ЕвропаБанкротство банков набирает обороты.

В результате слияния будет создан крупнейший отечественный банк по активам с совокупной рыночной стоимостью более 16 миллиардов евро (19 миллиардов долларов). Сделка будет подкреплена ежегодной экономией средств в размере 770 миллионов евро, заявили банки в пятницу.

Это происходит потому, что кризис коронавируса оказывает большее давление на Европароссийские банки объединят усилия для решения проблемы растущих безнадежных долгов и рекордно низких процентных ставок. Итальянская Intesa Sanpaolo принимает на себя Unione di Banche Italiane, а испанская Sabadell также провела неофициальные переговоры о возможном слиянии.

Caixabank CABK.MC и Bankia BKIA.MC не сообщили в пятницу, сколько рабочих мест будет оставлено или филиалы закроются, но главный профсоюз CCOO опасается значительных сокращений в объединенном банке с более чем 6,300 филиалами и более чем 51,000 XNUMX сотрудников в Испании.

Сделка была описана как слияние, но на самом деле это поглощение Caixabank, так как он почти в три раза больше Bankia по рыночной стоимости и почти в два раза по активам.

Caixabank обменяет 0.6845 новых акций на каждую акцию Bankia, оценивая последнюю в 1.41 евро за акцию.

Это на 20% выше цены закрытия Bankia 3 сентября, до появления новостей о переговорах о слиянии, или на 28% выше средней цены за последние три месяца.

Оценка Bankia немного ниже закрытия четверга в 4.4 миллиарда евро.

Акции Bankia, выросшие почти на 40% после появления новостей о слиянии, упали на 1.5% до 1.419 евро в 0735:14 по Гринвичу, в то время как акции Caixabank, которые выросли примерно на 0.5% с момента начала переговоров, выросли на 2.075% до XNUMX евро.

Банки заявили в совместном заявлении, что они ожидают годовой синергии затрат в размере около 770 миллионов евро к 2023 году и новых годовых доходов в размере около 290 миллионов евро в течение пяти лет.

Они также оценили расходы на реструктуризацию в следующем году в 2.2 миллиарда евро, которые, как они ожидали, будут полностью покрыты «безнадежной репутацией» - бумажной прибылью, которая возникает, когда актив покупается по цене ниже его балансовой стоимости.

Банки рассчитывают достичь полностью загруженного основного капитала первого уровня - ключевого показателя финансовой устойчивости - на уровне около 1% в первом квартале после сделки.

Первоначально акционеры Caixabank будут представлять 74.2% капитала новой компании, а доля Bankia составляет 25.8%.

Критерии, контролируемые фондом La Caixa, останутся основным акционером Caixabank с примерно 30% объединенного банка, в то время как испанскому государству будет принадлежать 16.1% по сравнению с 61.8%, принадлежащими ему в Bankia.

В 22.4 году в разгар финансового кризиса в Испании Bankia оказала государственную помощь в размере 2012 миллиарда евро, и на данный момент она вернула всего 3.3 миллиарда евро государственной помощи.

Аналитики считают, что государству было бы проще вернуть свои деньги от более крупного предприятия.

Исполнительным председателем объединенного банка будет Хосе Игнасио Гойриголзарри из Bankia, но с ограниченными полномочиями, а нынешним исполнительным директором Caixabank будет Гонсало Гортасар.

Юридическая штаб-квартира объединенного банка будет находиться в Валенсии, а операционные штаб-квартиры - в Мадриде и Барселоне.

Собрания акционеров Caixabank и Bankia, скорее всего, будут проведены в ноябре для юридического одобрения сделки, которую банки намерены закрыть в первом квартале 2021 года.

Стоило ли читать? Дайте нам знать.